Cuca vê Emília e Visconde, a boneca encontra Ventania desmaiada. Tião Susto briga com um cangaçeiro, logo Cuca chega e avisa que agora pra acordar Ventania, o malvado terá que beijalá. Itamar chora ao ver Tonica desmaiada. Emília tem uma idéia para acordar a moça. Casca e Cascadura veem Rabicó amarrado. Itamar tenta beijar Ventania, mais Trovoada avisa que pra beijala, ele terá que casar com ela. Iara reclama dizendo que quer um namorado. Os besouros avisam sobre Rabicó. Emília reclama com Narizinho de ter escolhido Rabicó como seu noivo. Tião Susto chega na hora que os cangaçeiros iam devorar o porco. Dona Benta manda Zé Carijó ir atráz de todos. Tião Susto amarra os cangaçeiros. Itamar quase ataca o malvado. Na hora que toda iam comer Rabicó Pedrinho joga uma coméia de abelhas nos malvados. Os penetras se jogam no riacho da Iara, a sereia vê, e da um grito reclamando do barulho em sua moradia. Um carro passa em uma poça d'agua e molha Zé Carijó. Itamar tenta mais uma vez beijar Ventania, mais Trovoada avisa que só fará isso depois de casar. Emília se irrita com o pai da encantanda, e os dois acabam discutindo.
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